Seorang anak laki-laki bernama Davi sedang bermain di luar dengan balonnya di One Last Clown. Tiba-tiba angin kencang bertiup, merobek bola merah dari tangan bocah itu dan membawanya menuju sebuah bangunan yang ditinggalkan. Anak laki-laki itu tidak mau kehilangan bola, dia memanjat pagar dan berlari menuju gedung. Ini adalah sekolah terbengkalai yang ditutup ketika beberapa anak menghilang tanpa jejak. Davi juga dalam bahaya. Ikuti dia, terangi jalan dengan senter. Temukan pahlawannya, serta anak-anak yang menghilang. Anda dapat menyelamatkannya jika Anda menemukan segel dan menempatkan altarnya. Setiap anak yang dibebaskan akan meninggalkan Anda sebuah kunci, dan dengan mengumpulkan tiga kunci Anda dapat meninggalkan sekolah. Waspadalah terhadap Pipoku si Badut, dia juga mencari anak di One Last Clown.